關于公司債券發(fā)行主承銷商選聘的公告

根據《公司債劵發(fā)行與交易管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第113號）及有關法律法規(guī)規(guī)定，依照《四川省國資委及所出資企業(yè)中介機構聘用管理辦法（試行）》（川國資辦〔2007〕6號）的相關要求，發(fā)行人擬就“四川省國有資產經營投資管理有限責任公司公司債券發(fā)行主承銷商”進行比選?，F誠邀合格機構參加比選，有關比選事宜告知如下：

一、 項目情況

  1. 發(fā)行人：四川省國有資產經營投資管理有限責任公司。

2.項目名稱：四川省國有資產經營投資管理有限責任公司公司債發(fā)行主承銷商比選。

3.發(fā)行總金額：不超過6億元（一次性或分期發(fā)行）。

  1. 發(fā)行方式：小公募，即面向合格投資者公開發(fā)行。
  2. 承銷方式：余額包銷（可采用承銷團方式）。

6.計息類型：固定單利，按年計息。

7.發(fā)行期限：5年（3+2期）。

  1. 募集資金用途：置換銀行及其他金融機構借款、補充運營資金、補充項目建設資金及其與其他項目資金需求等不違反國家相關產業(yè)政策和法規(guī)規(guī)定的用途。

二、比選申請人資格要求：

1.在中國境內注冊的具有法人資格并具有公司債券發(fā)行主承銷業(yè)務資質的機構，連續(xù)開展公司債券發(fā)行業(yè)務3年以上。

  1. 2016年度年檢合格，有良好的社會信譽，近3年沒有違反法律法規(guī)、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則的行為，且在四川省有常駐機構和專業(yè)人員。

3.主承銷商為單一法人報送方案，主承銷商可與其他承銷商聯合承銷。

4.比選對象業(yè)績要求：2015-2016年度公司債承銷業(yè)績優(yōu)秀。

三、特別事項：

1.本次公司債發(fā)行基本承銷費率。不高于發(fā)行當期市場化費率的平均水平，明確自身的最低承銷費率。每期發(fā)行成功后從當期發(fā)行收入中一次性扣收。

2.我司將與中選主承銷商簽訂補充協(xié)議，約定：若發(fā)行利率低于包銷利率，則節(jié)約利息的20%（以三年為限）作為承銷費浮動項由主承銷商扣收；若發(fā)行利率高于包銷利率，則按包銷利率包銷，或減扣相應金額的承銷費，最高扣減額以承銷費為限。

3.除非我司書面要求延遲，則中選主承銷商須承諾從雙方簽訂合作協(xié)議當日起，原則上在3個月內完成對公司債的審核通過。

4.包銷利率擬定為：以發(fā)行前5個工作日，同級別、同類型發(fā)行主體發(fā)行的同期限、同品種公司債的發(fā)行平均利率為包銷利率。

四、比選申報材料的主要內容

  1. 1. 證券公司基本情況介紹；組織機構代碼證、營業(yè)執(zhí)照證、稅務登記證和企業(yè)資質證書等復印件。
  2. 承銷方案。

2.1承銷方案的構想。對省國資經營公司發(fā)行公司債的整體設想、規(guī)劃、擬采取的方案、措施等。

2.2擬派承銷團隊情況。擬派承銷團隊人員簡歷介紹，擬派承銷團隊主要負責人近三年的業(yè)績介紹，擬派承銷團隊的特殊優(yōu)勢介紹。

2.3時間安排。承諾公司債審核通過的時間，整個項目計劃的進度和時間安排。

2.4收費報價。包括詳細的收費模式以及情況說明。

2.5票面利率。承諾的擬發(fā)行利率以及相關情況說明。

  1. 承銷業(yè)績情況。包括2015年和2016年承銷只數和承銷金額，以及承銷業(yè)績在行業(yè)中的排名情況。
  2. 總資產情況。2016年參加比選證券公司的總資產情況，以及總資產在行業(yè)中的排名情況。
  3. 承諾函。對提供材料的真實性以及是否滿足邀請書中規(guī)定的服務范圍和要求作出明確、具體的承諾。
  4. 參會代表授權委托書。
  5. 協(xié)議合同（樣本）。
  6. 其他應選方認為必要的資料。

五、申報材料的報送要求

申報材料應統(tǒng)一用A4紙打印，一式八份，正本1份和副本7份分別裝訂成冊，密封后按規(guī)定時間交比選人。當副本和正本不一致時，以正本為準，但副本和正本內容不一致造成的評審差錯由申請人自行承擔。

六、比選材料報送截止的時間和報送地點:

比選申請人應于2017年5月25日17:00時將按比選文件要求提交的密封比選文件送交到成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路199號五冶大廈A區(qū)13層財務管理部，逾期送達作無效比選文件處理。

七、聯系人：倪 紅  028-62088774

程祖榮  028-62088784

 八、本公告的最終解釋權歸四川省國有資產經營投資管理有限責任公司。

 

附件：

  1. 比選須知upLoads/files/附件1(1).pdf
  2. 比選申請書upLoads/files/附件2(1).pdf
  3. 比選申請函upLoads/files/附件3(1).pdf
  4. 授權委托書upLoads/files/附件4(1).pdf
  5. 資格審查資料upLoads/files/附件5(1).pdf
  6. 承銷機構upLoads/files/附件6(1).pdf
  7. 承銷方案upLoads/files/附件7(1).pdf
  8. 承諾書upLoads/files/附件8(1).pdf
  9. 報價單upLoads/files/附件9(1).pdf
  10. 承銷業(yè)績upLoads/files/附件10(2).pdf
  11. 資產規(guī)模排名upLoads/files/附件11(1).pdf
  12. 后續(xù)服務upLoads/files/附件12(1).pdf
  13. 廉潔承諾書upLoads/files/附件13(1).pdf

 

 

四川省國有資產經營投資管理有限責任公司

2017年5月22日