關于公司債券發(fā)行主承銷商選聘的公告
根據《公司債劵發(fā)行與交易管理辦法》(中國證券監(jiān)督管理委員會令第113號)及有關法律法規(guī)規(guī)定,依照《四川省國資委及所出資企業(yè)中介機構聘用管理辦法(試行)》(川國資辦〔2007〕6號)的相關要求,發(fā)行人擬就“四川省國有資產經營投資管理有限責任公司公司債券發(fā)行主承銷商”進行比選?,F誠邀合格機構參加比選,有關比選事宜告知如下:
一、 項目情況
- 發(fā)行人:四川省國有資產經營投資管理有限責任公司。
2.項目名稱:四川省國有資產經營投資管理有限責任公司公司債發(fā)行主承銷商比選。
3.發(fā)行總金額:不超過6億元(一次性或分期發(fā)行)。
- 發(fā)行方式:小公募,即面向合格投資者公開發(fā)行。
- 承銷方式:余額包銷(可采用承銷團方式)。
6.計息類型:固定單利,按年計息。
7.發(fā)行期限:5年(3+2期)。
- 募集資金用途:置換銀行及其他金融機構借款、補充運營資金、補充項目建設資金及其與其他項目資金需求等不違反國家相關產業(yè)政策和法規(guī)規(guī)定的用途。
二、比選申請人資格要求:
1.在中國境內注冊的具有法人資格并具有公司債券發(fā)行主承銷業(yè)務資質的機構,連續(xù)開展公司債券發(fā)行業(yè)務3年以上。
- 2016年度年檢合格,有良好的社會信譽,近3年沒有違反法律法規(guī)、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則的行為,且在四川省有常駐機構和專業(yè)人員。
3.主承銷商為單一法人報送方案,主承銷商可與其他承銷商聯合承銷。
4.比選對象業(yè)績要求:2015-2016年度公司債承銷業(yè)績優(yōu)秀。
三、特別事項:
1.本次公司債發(fā)行基本承銷費率。不高于發(fā)行當期市場化費率的平均水平,明確自身的最低承銷費率。每期發(fā)行成功后從當期發(fā)行收入中一次性扣收。
2.我司將與中選主承銷商簽訂補充協(xié)議,約定:若發(fā)行利率低于包銷利率,則節(jié)約利息的20%(以三年為限)作為承銷費浮動項由主承銷商扣收;若發(fā)行利率高于包銷利率,則按包銷利率包銷,或減扣相應金額的承銷費,最高扣減額以承銷費為限。
3.除非我司書面要求延遲,則中選主承銷商須承諾從雙方簽訂合作協(xié)議當日起,原則上在3個月內完成對公司債的審核通過。
4.包銷利率擬定為:以發(fā)行前5個工作日,同級別、同類型發(fā)行主體發(fā)行的同期限、同品種公司債的發(fā)行平均利率為包銷利率。
四、比選申報材料的主要內容
- 1. 證券公司基本情況介紹;組織機構代碼證、營業(yè)執(zhí)照證、稅務登記證和企業(yè)資質證書等復印件。
- 承銷方案。
2.1承銷方案的構想。對省國資經營公司發(fā)行公司債的整體設想、規(guī)劃、擬采取的方案、措施等。
2.2擬派承銷團隊情況。擬派承銷團隊人員簡歷介紹,擬派承銷團隊主要負責人近三年的業(yè)績介紹,擬派承銷團隊的特殊優(yōu)勢介紹。
2.3時間安排。承諾公司債審核通過的時間,整個項目計劃的進度和時間安排。
2.4收費報價。包括詳細的收費模式以及情況說明。
2.5票面利率。承諾的擬發(fā)行利率以及相關情況說明。
- 承銷業(yè)績情況。包括2015年和2016年承銷只數和承銷金額,以及承銷業(yè)績在行業(yè)中的排名情況。
- 總資產情況。2016年參加比選證券公司的總資產情況,以及總資產在行業(yè)中的排名情況。
- 承諾函。對提供材料的真實性以及是否滿足邀請書中規(guī)定的服務范圍和要求作出明確、具體的承諾。
- 參會代表授權委托書。
- 協(xié)議合同(樣本)。
- 其他應選方認為必要的資料。
五、申報材料的報送要求
申報材料應統(tǒng)一用A4紙打印,一式八份,正本1份和副本7份分別裝訂成冊,密封后按規(guī)定時間交比選人。當副本和正本不一致時,以正本為準,但副本和正本內容不一致造成的評審差錯由申請人自行承擔。
六、比選材料報送截止的時間和報送地點:
比選申請人應于2017年5月25日17:00時將按比選文件要求提交的密封比選文件送交到成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路199號五冶大廈A區(qū)13層財務管理部,逾期送達作無效比選文件處理。
七、聯系人:倪 紅 028-62088774
程祖榮 028-62088784
八、本公告的最終解釋權歸四川省國有資產經營投資管理有限責任公司。
附件:
- 比選須知upLoads/files/附件1(1).pdf
- 比選申請書upLoads/files/附件2(1).pdf
- 比選申請函upLoads/files/附件3(1).pdf
- 授權委托書upLoads/files/附件4(1).pdf
- 資格審查資料upLoads/files/附件5(1).pdf
- 承銷機構upLoads/files/附件6(1).pdf
- 承銷方案upLoads/files/附件7(1).pdf
- 承諾書upLoads/files/附件8(1).pdf
- 報價單upLoads/files/附件9(1).pdf
- 承銷業(yè)績upLoads/files/附件10(2).pdf
- 資產規(guī)模排名upLoads/files/附件11(1).pdf
- 后續(xù)服務upLoads/files/附件12(1).pdf
- 廉潔承諾書upLoads/files/附件13(1).pdf
四川省國有資產經營投資管理有限責任公司
2017年5月22日